Urlaub am Genfer See

Ja ja auch das ist eine gute Anlage JL! Auf jeden Fall für die so leid geplagten Nerven. Wenn man sich dann noch etwas in französisch unterhalten kann, steht einer super Erholung nichts mehr im Wege!

Anyway – ich habe ja in meinem letzten Artikel noch etwas versprochen. Um es gleich vorwegzunehmen: In Sachen Rohstoffe (da überlasse ich das spannende Feld lieber G.S. und Marc Faber) oder Immobilien (ausser den eigenen und den mir zur Aufsicht übertragenen ImmoFonds) lasse ich die Finger davon. Man soll das machen, was man kennt.

Die Ausgangslage ist ja klar. Hoher Ölpreis, niedriger Dollar, die Zinsschere zwischen der USA und Europa und ein stetiges orakeln, ob die USA sich bereits in der Rezession befinden oder nicht ziehen ganz grob den Rahmen. Allerdings zeigen sich im Rohstoffumfeld bereits wieder erste Zeichen einer Erholung am Horizont (ich erinnere hier an die gefallenen Preise für Weizen und Öl), es ist also nicht aller Tage Abend.

Meine Favoriten (und hier in der Vergangenheit auch ein paar Orders getätigt):

Firma ABB: Im Energiebusiness tätig, welches auch in Zukunft grosses Potential hat. Durch eigene Industrieanlagen in den USA vom sinkenden $ nicht so stark betroffen, obwohl die Bilanz in $ gerechnet wird. In den letzten Jahren stark reorganisiert worden und auch nach dem Weggang von Fred Kiendle ist ein starkes Team am Ruder. Dividende wird in Zukunft stetig steigen.

Bank Vontobel: Eine der Banken, welche im Strudel der andern mitgerissen wurde, aber im Immobilienbereich nichts verloren hat. Kurzfristig mässige Ergebnisse durch den etwas geringer gewordenen Zertifikatshandel (Rückgang war aber schwächer als befürchtet). Auch hier vor 2 Monaten entsprechend eingekauft. Gute Dividenderendite.

Und hier noch 3 Firmen von der Hot Watchlist: OC Oerlikon, Saurer und Rieter. Über Rieter habe ich ja schon im 2007 geschrieben. OC Oerlikon befindet sich nun fest in russischer Hand. Mr. Vekselberg ist nicht zu unterschätzen. Oerlikon ist ebenfalls im Oel- und Gasgeschäft tätig. Und wo gibt’s das? Genau in Russland. Und wer macht dort die besten Geschäfte? Genau der mit den besten Beziehungen. Auch wird davon gesprochen, dass Vekselberg mit Kiendle (siehe oben: ABB) betr. einer neuen Managementposition im Gespräch ist.  Man kann über Vekselberg sagen was man will, aber er hat im letzten Jahrzehnt gezeigt, dass er ein ausgezeichneter Investor und „Einfädler“ ist. Seit einiger Zeit schon stelle ich fest, dass stetig Rieter Papiere gekauft werden. Unauffällig aber konstant. Kurs egal… das gab es bis vor 18 Monaten nicht. Jetzt kommen Gerüchte, dass Oerlikon, Saurer und Rieter zusammen kommen könnten. Übrigens alle drei würden sich relativ gut ergänzen. Mal schauen, was weiter passiert. Auf Rieter besitze ich noch bis was weiss ich wann (keine Ahnung, da müsste ich jetzt nachschauen…) Optionen. Mal schauen was hier passiert.

Anyway – obwohl es aufwärts geht, immer wachsam bleiben. Jetzt kommt dann die Sommerflaute und dann ist einmal mehr die Gefahr, dass die Kurse wegbröckeln – ausser es sitzen jetzt alle auf soviel Cash, dass das Geld dringend investiert werden muss… Es bleibt spannend!